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静衡晨会0812

发布日期:2021-08-12 09:08:52  点击量:249   信息来源:原创

新能源/周期行业

【磷酸铁锂装车量超三元电池】

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,7月我国动力电池产量17.4GWh,同比増长185.3%,环比増长14.2%,磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。

2020年中国市场销量前十的新能源车型中,目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端车型,月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销电动车也采用了磷酸铁锂电池。从磷化工产业景气度的持续走高可见磷酸铁锂需求旺盛,除了新能源汽车的拉动以外,储能行业需求增长也有望贡献巨大的增量需求。

 

【电解锰价格暴涨迭创历史新高】

811日,国内主流地区电解锰价格上涨1.15%,报价26502.04/吨,较726日的20015.49/吨相比上涨了32.4%,与去年115号价格10088.00/吨相比上涨了162%,续创历史新高。

近期由于环保督查及电力限制等因素,部分厂家生产受限;另外,7月停产升级的锰业联盟单位较多。业内人士表示,进入8月,停产升级的厂家规模预计增大,供应缺口进一步加大。需求方面,我国钢铁行业景气,产量稳定增长,对电解锰市场需求持续刚性稳定。需求释放下,预计锰价将继续走高。

 

TMT行业

【库存紧张,MLCC供应紧张加剧】

由于东南亚地区为陶瓷积层电容(MLCC)生产重镇,但疫情持续肆虐,2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉,目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。

供需缺口愈拉愈大,被动元件大厂国巨在上月底的法说会透露,目前规范产品订单能见度约3个月,高阶产品可达8-10个月,订单出货比维持在1.5水平,库存水位也持续低于60天。预计,全球MLCC需求4500-5000亿只/月,全球供给约4400亿只/月,产能缺口约为100-500亿只/月,供需紧张有望持续至2022年。在部分MLCC将可能无法顺利出货的压力下,在疫情影响较小地区设厂的企业有望迎来转单。

 

【三环集团修改定增方案,调低募资金额】

三环集团定增方案修改:公司定增方案将募集资金从75亿调整为39亿,删除了PKG和基片扩产项目,主要原因是:受物联网、汽车电子拉动,PKG和基片需求非常旺盛,通过定增方式进行扩产,受基地、资金到账因素限制,较为缓慢,所以采用自由资金提前扩产,公司目前PKG产能接近15亿只/月,年底将扩至20亿只/月,扩产加速。

公司自由资金超过53亿,十分充裕,下调定增金额,对于定增进度的加快,和EPS的少稀释,都是十分有利。

 

公司动态

新能源与电力设备

金龙羽:拟投三亿元共同开发固态电池相关技术

锦浪科技:拟对锦浪智慧增资1亿元 用于对外投资光伏电站或光伏发电系统

大烨智能:储能业务占子公司大烨新能源总业务比例较小

科泰电源:储能行业政策在短期内不会促使公司储能业务爆发式增长

 

通信

天邑股份:上半年净利润9135万元 同比增长43.71%

 

电子

东方中科:重组事项获有条件通过 12日复牌

利扬芯片:拟定增募资不超13.65亿元 用于东城利扬芯片集成电路测试项目等

东山精密:上半年净利润同比增长18.25% LED显示器件业务大幅增长

协创数据业绩快报:上半年净利润同比增长9.7%

传音控股:公司及子公司累计获得政府补助2.8亿元

锦富技术:交易对方拟单方面终止重大资产重组相关协议

 

基础化工

惠云钛业:上半年净利同比增长132% 钛白粉国内售价上调1000/

芭田股份:上半年净利润5617万元 同比增长262.78%

皖维高新:上半年净利4.8亿元 同比增127%

皖维高新:拟收购皖维皕盛100%股权 延伸产业链

和远气体:上半年净利润4202万元 同比增长16%

天原股份:上半年净利润3.11亿元 同比扭亏为盈

天原股份:控股子公司投资建设220KV输变电项目

龙佰集团:与河南能源化工签署战略合作框架协议

日科化学:拟3498.53万元投建复合料智能装备项目

百川股份:储能行业相关政策短期内对业绩影响具有不确定性

四川美丰:参股公司新疆美丰化工有限公司拟启动破产重整事项

兴发集团:部分董事、监事拟合计减持不超19万股公司股份

新纶科技:累计逾期银行贷款10.52亿元

 

汽车

豪能股份:公司及子公司入选专精特新小巨人企业名单

一汽富维:上半年净利润同比增长67%

文灿股份:拟拟向子公司划转佛山工厂铸造业务相关资产及负债

亚普股份澄清:媒体报道指标预测非公司确认数据 存在准确性问题







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