新能源/周期行业

【光伏行业内关注储能带来的成本问题】

目前有专业人士测算，一个100MW的光伏电站项目，按照15%、4h以及20%、4h比例配置储能，将增加0.9-1.2亿元的建设成本，折合每瓦相当于增加1元左右。以当前的组件价格，光伏电站系统造价约为3.8-4元/瓦，加上配置储能成本，光伏电站的单瓦造价将直逼5元/瓦，建站成本提升20%。

2021年新增光伏电站项目均以存量项目为主，源网荷储项目中真正绑定了负荷的项目并没有多少，大部分项目只是先签署框架协议进行项目申报，何时能落地实施尚无结论

2021年新增光伏电站并未涉及储能规划，大部分涉及储能项目还是项目申报过程中，何时落地，如何落地尚未有定论。

【硅料价格持续两周下跌，硅片、电池片、组件、玻璃保持不变】

单晶硅料最新报价为203，价格上涨0.5%。结束连续三周的持续下跌。

单晶硅片方面，158mm/166mm/182mm/210mm均价分别为4.700/4.720/5.800/7.880元人民币。分别上涨1.7%/4.1%/0.0%/3.5%，多晶硅片报价1.90元，上涨5.6%。本周硅片国内除隆基未更新182mm报价外，其他硅片产品价格普涨。

本周电池片报价158mm/166mm/182mm/210mm价格每W均价分别为1.090/0.990/1.010/0.990元人民币，四种规格电池片分别上涨1.90%/2.10%/2.00%/0.00%。多晶电池片报价0.717，上涨1.40%。

本周组件报价基本保持稳定，275-280/395-405W电池组每W均价1.55人民币，价格没有变化。300-340/400-410W电池组每W均价1.71，价格下降0.00%。，355-365/430-440W电池组每W均价1.74，价格下降0.00%。182组件和210组件每w均价为1.77元人民币。价格没有变化。

光伏玻璃价格保持原价，3.2mm/2.0mm规格均价分别为22和18。价格未发生变化.

市场整体对九月份市场看好，上游产业链终止连续三周的价格下降，重新开始涨价。下游组件端价格为发生变化。市场继续呈现波动行情。

TMT行业

【闻泰收购英国最大晶圆厂交易完成】

英国公司注册处确认安世半导体持有Newport Wafer Fab母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部股东权益。相关过户手续已全部完成，闻泰科技间接持有Newport Wafer Fab 100%权益。

【7月国内手机出货量同比增长28.6%】

中国信通院发布2021年7月国内手机市场运行分析报告：7月份国内手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%，环比增长11.7%。5G手机加速渗透，为市场增长主要驱动力，出货量2283.4万部，占比提升至79.6%。

2021年Q2，全球5G安卓智能手机出货量为9500万，小米以26%的市场份额，2400万部的出货量占据5G安卓智能手机市场出货量第一。

【macbook启动量产拉货潮】

8月起Macbook启动量产拉货潮，预计下半年苹果将发布14吋及16吋两款Macbook Pro产品，每月出货量预计将达到60-80万台，预计新款Macbook Pro将搭载Mini LED新型显示技术，今年预计两款新品出货将达到240-320万台。我们预计苹果三季度Macbook出货将达到510-520万部，四季度Macbook出货将达到530-540万部，其中新款Macbook Pro的占比下半年将冲至22-30%。长盈精密参与新款Macbook机壳生产，鹏鼎控股、立讯精密等参与Mini LED背光模组生产