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静衡周观点0922

发布日期:2021-09-22 15:09:11  点击量:394   信息来源:原创

新能源/周期行业

【中核钛白:拟斥资100亿建1.5GW光伏+0.5GW风电+0.4GW储能新能源项目】

中核时代拟选址白银市景泰县投资建设“源网荷储一体化”新能源发电项目,项目内容包括1,500兆瓦光伏发电、500兆瓦风力发电以及配套400兆瓦储能,总投资约为100亿元。项目将分三期建设,建设周期预计不超过48个月。

中核时代是中核钛白和宁德时代组件的合资公司预计储能采用宁德时代产品。

【中环股份、隆基股份:提升G12 M6硅片价格】

9月18日,电池企业反馈已收到中环股份硅片涨价通知。其中,M6(170μm)报价至5.24/片,较上期上涨0.12/片;G12(170μm)报价至8.33/片,较上期上涨0.16/片。

9月14日,隆基官网公布了新一期硅片价格。其中,P型单晶硅片M10 170μm厚度(182/247mm)最新报价为6.41/片,较上月上调0.3/片;单晶硅片PM6 170μm厚度(166/223mm)最新报价为5.34/片,较上月上调0.25/片;单晶硅片P158.75/223mm 170μm厚度硅片最新报价为5.24/片,较上月上调0.25/片。

考虑到9月份签单在上半月基本完成,目前中环股份与隆基股份的提价主要是考虑到十一节前后可能出现的备货潮带来的货源紧张。预计对整体市场成交价格的影响会在九月最后一周或十一后形成。

TMT行业

【腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明】

在监管部门的指导下,外链管理措施将分阶段分步骤实施,第一阶段将于917日起开始执行,在确保信息安全的前提下,用户升级最新版本微信后,可以在一对一聊天场景中访问外部链接。

上周电子板块表现不佳,受短期情绪影响

上周市场整体下跌,沪深300指数下跌3.14%,上证综指下跌2.41%,深证成指下跌2.79%,创业板指数下跌1.20%,申万电子行业指数整体表现差于市场整体,下跌5.28%

苹果发布会iPhone13进行了常规升级,亮点不多,苹果产业链表现普遍较差,半导体因为大摩的报告看空半导体明年的需求,所以表现也不佳。我认为这两个板块都属于短期情绪影响,iPhone13降价幅度明显,内存也从128GB开始入门,对销量带动明显。半导体车规芯片交期普遍在40周以上,其他主流芯片需求也看不出缓解的情况,产业链反馈对明年需求仍然乐观。


SEMI公布最新一季全球晶圆厂预测报告】

9月15日,SEMI(国际半导体产业协会)公布最新一季全球晶圆厂预测报告,在数位转型与其他新兴科技趋势驱动下,2022年全球前端晶圆厂半导体设备投资总额将创近1000亿美元的新高,以满足对于电子产品不断提升的需求,也刷新2021900亿美元历史纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示,晶圆厂设备支出将连续三年创新高,全球正在见证半导体产业有史以来的罕见纪录。数位转型是半导体技术主要驱动力之一,市场将不断提升对晶片的倚赖,进而大幅推升半导体设备之需求。

当前半导体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象。原有存量市场需求稳固,各类应用升级带来增量需求,单一终端产品硅含量增加。同时,国产化需求大幅增加,中芯国际、华虹半导体等代工厂持续扩产,因此国产晶圆代工、封测、设备和材料等具备强劲增长动能,将持续受益。


欧盟委员会将推出“欧洲芯片法案”

欧盟委员会915日宣布,将推出一项“欧洲芯片法案”(European Chips Act),以建立先进芯片制造“生态系统”,力求保持欧盟的竞争力并做到自给自足。长期以来困扰全球的半导体短缺,凸显出欧盟高度依赖亚洲和美国芯片供应商的危险。

该芯片法案将包括半导体研究战略。它建立在比利时的IMEC、法国的LETI/CEA和德国的Fraunhofer等机构正在进行的工作之上。另外还将包括一个集体计划,以提高欧洲的芯片制造能力。计划中的立法将旨在支持设计、生产、包装、设备和供应商(如晶圆生产商)之间的芯片供应链能力。目标将是支持欧洲芯片工厂发展,这些工厂能够大量生产最先进和最节能的半导体。

同时9月17日英飞凌在奥地利的功率芯片工厂投产,英飞凌CEO在奥地利菲拉赫的新功率芯片工厂的开幕仪式上表示,随着下游需求快速增长,芯片代工厂需要持续投入大量资本开始用于扩产,芯片价格持续提升有强劲的基础,英飞凌将同客户一道解决未来的供需矛盾问题。

车规级的需求将会是芯片行业持续强劲的动能,继续看好汽车电子化电动化带来的功率、模拟等芯片需求增量。全球主要IDM及代工厂龙头都持续看好半导体行业需求高景气,给出积极的扩产计划和资本开支指引,国内以中芯国际、长江存储等为代表的厂商也都进入加速扩产期。







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