新能源/周期行业

【世贸组织支持美国对中国太阳能电池板采取进口限制】

美国生产商早前申诉，某些晶体硅光伏电池进口量经增加后，国内产业面临受到严重损害的风险。美国为此在2018年实施为期四年的关税和配额制度，税率为30%，之后逐年减少。

2021年9月2日世界贸易组织昨天（2日）裁定，中国在针对美国限制太阳能电池进口措施的案件中败诉。

中国目前生产的太阳能电池占全球的78%，太阳能组件占72%。这套保障措施按计划执行四年，关税从最初的30%逐年递减。关税适用于太阳能模板和固定配额以外的太阳能电池。目前，美国也把新能源定义为未来美国要掌握的核心产业。目前，美国在技术方面并没有任何瓶颈，主要原因是在成本方面。近一年，整体光伏成本下降了70%。本次美国增加关税，预计在美国市场本土企业或非中国企业将进一步消除成本差距或获得成本优势。中国目前的优势仅剩产能优势。考虑到光伏生产过程依然有较高的污染。美国本土扩产能预计将面临环保审批的压力。

【硅料、硅片、电池片和组件价格涨价】

多晶硅致密料最新报价为208，价格上涨1.5%。

单晶硅片方面，158mm/166mm/182mm/210mm 均价分别为5.01/5.09/6.11/8.17元人民币。分别上涨0.4%/0.5%/0.0%/1.2%，多晶硅片报价2.40元，上涨5.3%。本周除182上周提前涨价外，其他硅片均有一轮价格上涨，多晶硅片价格上涨幅度较大。

本周电池片报价基本保持不变，整体价格基本保持稳定。158mm/166mm/182mm/210mm价格每W均价分别为1.120/1.050/1.050/1.000元人民币，四种规格电池片分别上涨0.0%/0.0%/1.0%/0.0%。多晶电池片报价0.848，上涨1.3%。

本周组件报价基本保持稳定， 275-280/395-405W电池组每W均价1.73人民币，价格上涨1.2%。 355-365/430-440W电池组每W均价1.77，价格上涨0.6%。182组件和210组件每w均价为1.80元人民币。价格上涨0.6%。多晶组件报价1.55，价格变化0.00%。

光伏玻璃价格保持原价，3.2mm/2.0mm规格均价分别为25和19。价格上涨13.6%和5.6%.

短暂的下跌后，相关产业链开始了新一轮的普遍涨价。预计真正的降价依然要等待2022年中旬各企业硅料扩产完成才能实现反转。

TMT行业

【腾讯拟推出微信云存储服务】

腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，意味着微信聊天记录可以实现云端备份和恢复。该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。

云计算未来几年的增长十分明确，持续看好。

【中芯国际建设新晶圆厂】

9月2日，中芯国际在港交所发布公告称，已与上海临港管委会签订合作框架协议，双方将成立合资公司，规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目。项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中中芯国际拟出资比例不低于51%，上海市人民政府制定的投资主体拟出资比不超过25%。公司将聚焦于提供28nm及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。

此前市场对此并无太多预期，中芯国际中报披露当前12英寸产能约14万片/月（其中12.5万片/月成熟制程），加上本次扩产规划以及此前规划的北京初期10万片/月、深圳4万片/月成熟制程产能，全部投产后12英寸成熟制程月产能将从12.5万片提升到36.5万片。

【惠科发布新款mini LED显示器】

2021年9月1日15:00，惠科举行2021 HKC Mini LED新品发布会，正式推出HKC品牌27英寸Mini LED背光显示器——HKC PG27P5U Mini LED。这款Mini LED显示器在显示技术上主要有四大亮点：Mini LED+Local Dimming技术、UHD 4K分辨率/144Hz高刷新率、100% Adobe RGB色域覆盖、Display HDR1000认证，能够满足电竞游戏、观影、视频剪辑、制图设计等多种场景的需求。Mini LED背光技术部分，该显示器采用了2048颗灯珠，拥有512个背光物理分区，亮度为600nit，对比度为200000:1。据介绍，这是惠科自主研发量产Mini LED产品，售价9999元，京东同步发售。