新能源/周期行业
【硅料价格持续两周下跌】
多晶硅量最新报价98，价格下跌2%，单晶硅料最新报价为196，价格下跌2%。连续两周下跌。
单晶硅片方面，158mm/166mm/182mm/210mm均价分别为4.62/4.54/5.87/7.61元人民币。分别下跌0.0%/0.00%/0.0%/0.0%，多晶硅片报价1.75元，上涨2.9%。本周硅片国内价格基本保持平稳，未发生较大变化。
本周电池片报价基本保持不变，整体价格基本保持稳定。158mm/166mm/182mm/210mm价格每W均价分别为1.050/0.970/0.980/0.980元人民币，四种规格电池片分别下降0.00%/0.00%/0.00%/0.00%。多晶电池片报价0.680，下跌0.00%。
本周组件报价基本保持稳定，275-280/395-405W电池组每W均价1.65人民币，价格没有变化。355-365/430-440W电池组每W均价1.73，价格下降0.00%。182组件和210组件每w均价为1.75元人民币。价格没有变化。多晶组件报价1.49，价格下跌0.00%。
光伏玻璃价格保持原价，3.2mm/2.0mm规格均价分别为21和18。价格未发生变化。
硅料连续两周的下跌对于下游产业链经营环境进一步优化，下游价格基本保持平稳。目前主要利好硅片类企业。预计伴随着硅料价格低持续下跌，硅片、电池片端也将逐步降价，而组件端盈利能力获得恢复。
【中环股份：发布2021年半年报，营业收入增长104.12%，净利润增长208.16%】
伴随着210大硅片逐步在大硅片竞争中获得优势，目前全行业仅有隆基一家没有切入210大硅片。原有182联盟已经逐步崩溃。210设备能够直接向230极限尺寸延伸。后续可扩展性更强，新建产能更倾向于采用210规格。中环在210领域具有先发优势。
半导体领域，公司在重掺硅片领域产能处于国内前列，金瑞泓在重掺领域也在发力，但从产能建设规模看，中环将持续保持国内的龙头地位。中环硅片、半导体双轮驱动战略已经到了转折点。
考虑到隆基目前4000亿估值、通威2000亿估值。中环目前1500亿估值依然处于低估。
TMT行业
【中芯国际发布二季报，半导体景气度持续】
中芯国际发布二季报，Q2实现营收13.44亿美元，环比增长21.8%，毛利率30.1%，环比增加7.4个百分点，营收和毛利率明显超出Q1指引，主要得益于天津厂8英寸产能继续释放、产能利用率进一步提升至100.4%的超载水平、ASP进一步提升。公司Q3收入指引为环比提升2%-4%，维持高位，毛利率预计在32%-34%之间，而全年收入增速和毛利率目标调升至30%左右，行业高景气度的持续性进一步得到验证。
半导体行业景气度仍将持续，供需紧张的情况短期并没办法得到完全缓解，尤其是PMIC、MCU、功率器件等成熟制程的供需尤为紧张。且经过此轮缺口以后，大部分下游品牌将会保留更多的库存以应对风险，整体供需缺口短期很难根本性改变，缺货仍将持续。
【鸿海25.2亿元新台币收购旺宏六寸晶圆厂厂房及设备】
台湾《经济日报》8月5日消息，旺宏电子和鸿海科技集团今日共同举办签约仪式，旺宏电子以25.2亿元新台币将其位于新竹科学园区的六寸晶圆厂厂房及设备出售给鸿海，交易产权转移预计于2021年底前完成。报道称，鸿海表示，购置旺宏六寸厂后，未来的主要产品除SiC功率元件外，也会辅以硅晶圆的产品如微机电系统MEMS等，契合鸿海发展半导体、电动车、数位健康等事业的战略需求。
【Google 公开自研芯片“Tensor”】
为让Pixel手机用户能够享受最新AI与机器学习技术所带来的优势，Google向竞争对手苹果看齐，8月2日正式揭晓自研芯片Tensor，并称将会抢先搭载在今年秋季即将发布的Pixel 6、Pixel 6 Pro两款新机上。Google 设备与服务高级副总裁 Rick Osterloh 表示，越来越多的手机功能以 AI、机器学习技术为基础，这无法单凭增加运算资源就能实现，必须通过机器学习技术才能为 Pixel 手机用户提供独一无二的体验。Google 的芯片研发团队不断尝试提升 Pixel 手机的性能，举例来说，未来藉由 Tensor 芯片，更能顺利执行 Google 的计算摄影模型。
【新型显示等划入重庆“十四五”重点规划】
8月3日，重庆市政府印发《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021—2025年）》。《规划》指出，重庆市将重点建设一批具有全国影响力的战略性新兴产业集群，涉及新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端装备、新材料、生物技术和绿色环保6类产业。其中，新一代信息技术包括半导体、新型显示、新型智能终端、先进传感器及智能仪器仪表、新型电子元器件及软件。新型显示方面重点发展AMOLED、Micro LED等面板、模组及显示终端；基板玻璃、盖板玻璃等材料；激光显示、激光电视；4K/8K超高清电视内容。据LEDinside了解，此前上海市和福建省也相继出台了“十四五”专项规划，重点发展新型显示等产业。其中，福建省政府于7月6日发布《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，着力攻克OLED蒸镀工艺、彩色电子纸、Mini/Micro LED等一批关键技术，加快3D显示、激光显示等新型显示技术研发布局。上海市人民政府办公厅于7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》，新型显示方面重点加大在AMOLED微显示、量子点等新技术领域上的布局。
