新能源/周期行业
【中央环保督察组向山西反馈情况，焦化耗煤备受关注】
据生态环境部消息，中央第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出，该省仍存在上马“两高”项目愿望强烈，能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在大力发展焦化、钢铁等“两高”项目，全省焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。
焦化是钢铁冶炼活动中，对环境造成污染最严重的生产环节之一，行业转型升级问题备受政策重视，2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下，碳排放资源更显稀缺，焦炭行业利润有望维持较高水平。
【钛白粉巨头开启7月涨价潮】
7月1日起，科慕（Chemours）公司在大中华区采购的所有规格的Ti-Pure钛白粉将提价200美元/吨（约1276元/吨）；康诺斯（KRONOS）7月1日起将对所有二氧化钛产品实施至少250欧元、220英镑、300美元（约2000元/吨）的提价；泛能拓（Venator）7月1日起用于涂料、塑料、油墨和纸张的所有钛白粉（二氧化钛）颜料的全球价格上涨，亚太/拉美地区涨200美元/吨，北美涨每磅0.08美元。
随着海外巨头的接连涨价，有望再度提振钛白粉市场情绪，行业上行空间将进一步打开，预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。
TMT行业
【Mini LED新品密集发布】
大厂、大品牌的Mini
LED产品步入量产前夕。据华为终端官方微博，7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，预计将发布采用Mini LED的三款智慧屏。另外，7月19日，京东方官宣P0.9玻璃基mini LED直显产品实现量产。另有消息推测，苹果搭载Mini LED显示屏的新款MacBook Pro预计在今秋发布。
Mini LED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。2021年苹果、三星、LG、TCL等大厂计划推出全面搭载Mini LED背光的电视、笔电、平板等产品，供应链已提前于2020年第四季开始拉货。市场普遍认为2021年将是Mini LED商用元年，Mini/MicroLED布局稳步推进，Mini LED商用进程加快，相关厂商进入量产备货阶段，预计2021年Mini Led订单能见度高，有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。根据Arizton预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。三安光电等相关产业链公司有望迎来发展机遇。
miniLED行业动态
1、三星首款MiniLED背光电竞显示器Odyssey Neo G9将于7月29日发布
2、聚飞光电7月19日表示，公司的Mini 产品去年开始就已经批量供货，当前供货量较大的Mini 背光产品是用于电视的背光源，Mini 直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户，今年Mini LED 产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro，对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led 背光的终端产品进入市场。
3、龙腾光电与首尔半导体签署《关于LED技术的全方位战略合作协议》，双方将共同开展LED技术开发，重点推进MiniLED量产进程，以及MiniLED在车载产品、笔记本电脑产品上的应用。
4、欣奕华研制的“大尺寸面板Mini-LED巨量转移设备”名列《关于公布2021年第一批安徽省首台套重大技术装备名单的通知》
5、创维7月13日表示，公司目前Mini-LED产品供应韩国一线电视厂商
6、TrendForce此前预测，2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260~300万台。
【半导体工艺实现关键突破，芯片成本节省50%】
Institute of Microeletronics（IME）的研究人员近日实现了一项技术突破，完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比，可以节省50%的成本，该技术可能会用于未来的CPU和GPU上，或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。
相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术，IME的这项新技术更进一步，通过TSV（硅通孔技术）成功粘合了四个独立的硅层，允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的，可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。
公司动态
新能源与电力设备
易事特：未涉及半导体材料生产及销售 光储充一体化业务占总体业务份额较低
通信
上海瀚讯：预计上半年净利润同比扭亏为盈
电子
深康佳A：筹划挂牌转让易平方公司部分股权
威帝股份：董事拟减持1.78%公司股份
东晶电子：股东千石创富拟协议转让公司7.02%股份
基础化工
广信材料：光刻胶项目正在筹备厂房和团队过程中 预计三季度推出样品进行验证
上海天洋：上半年净利同比预增627%-659%
天铁股份：子公司拟10亿元投建锂盐等项目
汽车
富临精工：拟40亿元投建磷酸铁锂正极材料项目
上汽集团：与鄂尔多斯签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》
建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链
长城汽车：2021年上半年营业总收入621.59亿元 同比增长73%
