新能源/周期行业
【中环股份硅片报价快速上涨】
5月10日，部分电池片企业收到中环的涨价通知函，不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片，210mm硅片已经上涨至7元/片。
4月份硅料长单价格为130元/kg，目前随着现货价格上涨，5月份硅料长单的价格已经突破150元/kg，不排除主流价格达到170元/kg的可能性。光伏5月排产有10%至20%好转，下游电站开始招标，国内户用需求火爆，今年装机预计达160GW至180GW。
TMT行业
【库存周期导致手机需求放缓，半导体持续缺货】
自2月中旬起，手机市场需求持续放缓，回归常态水平。国内市场方面，BCI高频数据显示手机需求持续走低，4月末第17周（4.19-4.25）国内手机销量462.6万台，同比下降21.8%。今年“五一”长假期间，国内市场有16%的下滑。海外市场方面，疫情原因影响了部分国家的出货表现，但由于去年Q2同样为疫情爆发期，所以基数偏低，同比表现尚可。
去年Q4，高中低端SOC全面缺货，参考舜宇光学的月度模组出货数据，11、12月的模组出货量降至4000万+。同比降幅在20%以上，环比有显著滑落。
由于4G中低端芯片主要集中在10nm等相对不甚紧缺的制程，所以进入2021年，中低端机型的套片供给有了快速改善，目前海外市场仍主要采用4G SOC，所以Q1开启补库存；而国内市场方面，有较多华为代理商于Q1转投OVM，所以同样有补库存需求。受此推动，一季度的舜宇模组出货量有显著提升，其中1、2月出货量均在6000万+，创历史新高。
当下，海内外手机渠道库存已基本补齐，因此短期内订单有所放缓。此外，当前各大手机厂的规划加总，一定程度上超整体市场需求量。所以补库存周期结束后，各大厂商规划也开始重回理性，但旗舰机SOC及电源芯片依旧严重缺货，结构性缺货依旧持续。
在半导体供需方面，由于8寸需求中有33%来自于汽车，当下汽车IGBT、MOSFET等需求依旧旺盛，渠道库存水位偏低，所以手机市场需求放缓对功率及模拟的供给格局影响不大，长期缺货将持续。
【哔哩哔哩加大游戏投资】
哔哩哔哩投资心动公司后，又入股中手游。在时间成本高企的背后，优质的产品内容以及运营是获得用户留存的核心，单纯洗流量的商业模式淡出舞台，后续的新晋游戏公司的产品叠加头部公司的流量扶持下，可能再造下一个现象级产品。字节跳动和哔哩哔哩在中国手游市场的布局以及成绩，显示出 UGC 内容平台在中重度手游方面的发行和创收潜力。在国内手游玩家规模触顶的背景下，未来这类平台的优势将进一步凸显。
【爱奇艺的综艺《青春有你 3》停止录制】
2021年5月爱奇艺的综艺《青春有你 3》停止录制，爱奇艺为综艺事件，粉丝应援事件道歉。5月18日爱奇艺将发布一季报，2020年爱奇艺营收45.5 亿美元，利润亏损10.8亿美元，2020年爱奇艺收入构成中，广告、会员、内容分销三部分收入分别占比 23%、56%、9%，广告与会员付费收入的来源是基于爱奇艺的内容供给，例如影视剧、综艺等，本次综艺事件会短期影响广告业务。
