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静衡周观点:硅片价格快速上涨,手机需求出现下滑

发布日期:2021-05-11 11:05:15  点击量:813   信息来源:原创

新能源/周期行业

【中环股份硅片报价快速上涨】

510日,部分电池片企业收到中环的涨价通知函,不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6/片,210mm硅片已经上涨至7/片。

4月份硅料长单价格为130/kg,目前随着现货价格上涨,5月份硅料长单的价格已经突破150/kg,不排除主流价格达到170/kg的可能性。光伏5月排产有10%20%好转,下游电站开始招标,国内户用需求火爆,今年装机预计达160GW180GW

 

TMT行业

【库存周期导致手机需求放缓,半导体持续缺货】

2月中旬起,手机市场需求持续放缓,回归常态水平。国内市场方面,BCI高频数据显示手机需求持续走低,4月末第17周(4.19-4.25)国内手机销量462.6万台,同比下降21.8%。今年“五一”长假期间,国内市场有16%的下滑。海外市场方面,疫情原因影响了部分国家的出货表现,但由于去年Q2同样为疫情爆发期,所以基数偏低,同比表现尚可。

去年Q4,高中低端SOC全面缺货,参考舜宇光学的月度模组出货数据,1112月的模组出货量降至4000+。同比降幅在20%以上,环比有显著滑落。

由于4G中低端芯片主要集中在10nm等相对不甚紧缺的制程,所以进入2021年,中低端机型的套片供给有了快速改善,目前海外市场仍主要采用4G SOC,所以Q1开启补库存;而国内市场方面,有较多华为代理商于Q1转投OVM,所以同样有补库存需求。受此推动,一季度的舜宇模组出货量有显著提升,其中12月出货量均在6000+,创历史新高。

当下,海内外手机渠道库存已基本补齐,因此短期内订单有所放缓。此外,当前各大手机厂的规划加总,一定程度上超整体市场需求量。所以补库存周期结束后,各大厂商规划也开始重回理性,但旗舰机SOC及电源芯片依旧严重缺货,结构性缺货依旧持续。

在半导体供需方面,由于8寸需求中有33%来自于汽车,当下汽车IGBTMOSFET等需求依旧旺盛,渠道库存水位偏低,所以手机市场需求放缓对功率及模拟的供给格局影响不大,长期缺货将持续。

 

【哔哩哔哩加大游戏投资】

哔哩哔哩投资心动公司后,又入股中手游。在时间成本高企的背后,优质的产品内容以及运营是获得用户留存的核心,单纯洗流量的商业模式淡出舞台,后续的新晋游戏公司的产品叠加头部公司的流量扶持下,可能再造下一个现象级产品。字节跳动和哔哩哔哩在中国手游市场的布局以及成绩,显示出 UGC 内容平台在中重度手游方面的发行和创收潜力。在国内手游玩家规模触顶的背景下,未来这类平台的优势将进一步凸显。

 

【爱奇艺的综艺《青春有你 3》停止录制】

20215月爱奇艺的综艺《青春有你 3》停止录制,爱奇艺为综艺事件,粉丝应援事件道歉。518日爱奇艺将发布一季报,2020年爱奇艺营收45.5 亿美元,利润亏损10.8亿美元,2020年爱奇艺收入构成中,广告、会员、内容分销三部分收入分别占比 23%56%9%,广告与会员付费收入的来源是基于爱奇艺的内容供给,例如影视剧、综艺等,本次综艺事件会短期影响广告业务。







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