高德红外一季报预告：归母净利润2.2-2.7亿，同比增长40%-70%。去年因为疫情一季度生产大量测温设备，业绩很好，今年一季度还能同比增长证明在军品和民品有比较大的突破。民品应该在自动驾驶年份。
扬杰科技一季报预告：归母净利润1.2-1.4亿，同比增长120%-150%，预计全年净利润5-6亿，21年PE在35倍左右。功率半导体一季度普遍涨价，全年供需紧张。
IDC预计21年PC出货3.574亿台，同比增长18.2%，20年增速是13%，疫情缓和后PC需求仍然很强，反应远程办公的新常态。联想在笔记本业务市占率第一，充分受益行业增长，另外长盈精密笔记本业务占比20%左右。
制造业一季度二季度都会很好，全球复苏，制造业产能都在中国，宏观面不会有太多改变。
中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。
中芯国际供应链恢复，边际改善明显。另一个变数是华为能不能用5纳米制造芯片。
光伏产业处在紧平衡，中环210硅片一个是减薄，一个是大尺寸带来效益。目前光伏企业都不愿意说自己盈利，因为硅料供应不足，中环已经脱胎换骨，对基本面充分看好。
