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静衡周观点0314

发布日期:2022-03-14 14:03:50  点击量:205   信息来源:原创

俄乌冲突跟踪观点

乌克兰战局走向和影响

1、俄罗斯在乌克兰的军事行动第二阶段行动较为迟缓

乌东地区战况总结:本周主要为谈判中的小规模战斗。频繁停火进行交战区域的平民撤离工作。目前,中国绝大多数在交战区侨民均已撤离乌东地区。 本周,战斗主要集中在马里乌波尔、北顿涅斯克、切尔尼戈夫地区。马里乌波尔方向,顿涅斯克人民军在车臣部队的配合下,开始进入马里乌波尔市区东部进入巷战,俄军南集团从西部开始进入马里乌波尔市区。预计马里乌波尔战斗将持续5天左右。

北顿涅斯克方向,卢甘斯克人民军基本收付卢甘斯克州全境,目前在努力与俄军中部集团合围哈尔科夫方向俄军从伊久姆方向进行打通。切断乌克兰重兵集团在北部兵力。同时完全切断乌军哈尔科夫方向与正面重兵集团的联系。

切尔尼戈夫方向。俄军主要是逐步压缩切尔尼戈夫方向乌军的骚扰能力。保护北集团在基辅方向包围圈的东部的后勤保障能力。而伴随着化冻期,从切尔诺贝利方向补给西部包围圈的俄军补给将陷入困难。


2、国际雇佣兵的加入乌克兰增加了叙利亚化趋势可能性

乌克兰方向:乌克兰方向目前传闻有16000名国外雇佣兵已经或准备加入作战。这个信息可能性较大。首先,在叙利亚美欧培训的反政府武装依然具有较大的武装人员存在,同时,各大安保公司也在继续联系相关业务期待在乌克兰战场挖金。该部分武装人员真正具有战斗力不是目前社交平台推广的狙击手瓦力和韩国的特战网红之类的佣兵。而是叙利亚、阿富汗转移过来的反对派武装,主要原因在于他们较为适应高烈度下的战争。

俄罗斯方向:目前,俄罗斯方向也传闻将放开佣兵参战,有16000名志愿者可加入作战,俄罗斯方面可信度相比于欧美更高。因为主要出兵方为叙利亚和中非,叙利亚为俄国支撑完成了卫国战争的军队,中非是在瓦格纳的支持下平稳了国内局势。均为报恩心态来参与。而俄罗斯具有全球知名的佣兵公司瓦格纳,通过中非内战和叙利亚内战。其佣兵训练能力和高烈度战争能力相比于原黑水集团更强不弱。传闻,具有加入俄罗斯方面的国际佣兵主要为叙利亚、中非的正规军,以及古巴、塞尔维亚、委内瑞拉等国志愿者。其中,最具战斗力的应该为叙利亚军队。叙利亚志愿者来源主要是退伍老兵和现役军人,与俄罗斯GRU和SSO长期在叙利亚内战中配合作战,熟悉俄罗斯合成营战法,也更熟悉与使用火箭筒、反坦克导弹的轻步兵小组进行对抗。


3、乌克兰局势的走向以及对国际形势的影响

乌克兰内部主和派与主战派斗争激烈:目前,这种斗争已经进入到相互仇杀阶段。伴随着谈判代表被暗杀后,乌克兰本周又有两名政界和安全局官员被杀害。均为内务部安全人员主导。内务部被原乌克兰纳粹渗透较深。主和派频繁被暗杀,则预计乌克兰与俄罗斯的谈判进展会十分艰难。

如乌克兰战局叙利亚化,则必然为欧洲蒙上阴影:随着佣兵的接入,乌克兰战局具有叙利亚化趋势,既低烈度战争中穿插高烈度战役的可能性。这种战争对于域外大国并不够成较大影响。俄罗斯能够支撑叙利亚从15年长期作战到2022年,但国内并未受到较大影响。而对于乌克兰,则是一个长期的痛苦过程。

美英拼命拱火,欧洲介入意愿不强,加深老欧洲和昂撒体系的裂痕:目前,乌克兰战争受影响最大的是欧洲大陆体系,难民的冲击以及美英接受难民的缓慢动作叠加对俄制裁造成欧洲经济的影响。老欧洲与昂撒体系的裂痕进一步加大。由于法德的反对,北约直接介入乌克兰战争的可能性极小。但从意识形态考虑,他们依然需要从形式上继续支持乌克兰打下去。

中法德能否找到解决争端的办法重构世界新秩序的起点:中法德高层会谈后,预计中国会作为争端解决办法的参与方加入政治磋商的行列。预计,中法德的磋商也有后战争后的维和问题。俄罗斯为联合国常任理事国,军事大国,传统的维和部队构成很难起到决定性作用,也难以让俄乌双方满意。中国具有8000人常备维和部队,而马克龙、默克尔与普京的私人关系也更利益对俄罗斯的安抚。预计,存在一定可能性由中、法、德(以及可能的维和大国——印度)来构建维和部队分别进入乌克兰东部和西部。而在维和过程中,欧陆与亚陆具有加深政治沟通和安全合作的磨合。关键看中国是否有深度接入,推动世界格局剧变的决心。


新能源与周期板块

【光伏产业产业链上游除硅料普遍上涨,下游个别产品未发生变化】

多晶硅致密料最新均价为243,价格上涨0.4%。最高报价达到248

单晶硅片方面, 166mm165μm/182mm165μm/210mm160μm) 均价分别为5.45/6.70/8.85元人民币。分别上涨0.4%/2.8%/2.9%,多晶硅片报价2.320元,上涨0.9%。春节前后持续硅片整体价格上涨势头。

本周电池片报价M6/M10/M12价格每W均价分别为1.10/1.14/1.14元人民币,三种规格电池片分别上涨0.00%/0.90%/0.00%。多晶电池片报价0.826,上涨0.0%。电池片价格主力产品跟随硅片继续上涨。

本周组件报价, 430-400W电池组每W均价1.85,价格下降0.50%182组件和210组件单面单玻均价为1.881.88元人民币。价格上涨0.00%0.00%182组件和210组件双面双玻均价为1.901.90元人民币。价格上涨0.00%0.00%

光伏玻璃报价,3.2mm/2.0mm规格均价分别为25.019.2。价格分别上涨0.00%0.00%.

硅料环节的签单成交节奏平稳、拉晶环节用料需求保持增长。硅料成交价格维持小幅上涨趋势,本周主流成交价格在每公斤人民币241-246元范围,个别零散订单成交价格突破每公斤人民币250元水位,海外复投料规格对应价格也有小幅调涨。


TMT板块

俄乌冲突影响半导体特气产业

俄乌军事冲突超过 2 周,乌克兰两大氖气供应商 Ingas Cryoin已暂停营运,二者供应全球 45%-54%的半导体级氖气,断供后恐将带来氖气供应紧张及涨价潮,目前国内高纯氖气(100%)市场主流价已从 2 月中旬的 27000 /立方米左右快速攀升至 35000/立方米以上,乌克兰以外公司需要花 9-24月才能大幅增加氖气产能,将导致晶圆制造成本升高,加剧全球芯片荒危机。后续影响可能进一步扩大。


1月中国智能手机销量3087万部

1 月中国市场智能手机销量约 3087 万部,同比增长 0.4%,环比增长 38.6%。OPPO/vivo 依旧站稳国内智能机销量排名第一和第二的位置,环比分别增长 42.6%和 55.8%,同比分别下降21.1%和 13.2;1 月荣耀智能机持续表现强劲,以略低于 vivo 的销量排名国内市场第三,同比增长 242.9%,环比增长 54.4%。

鼎龙股份通过28nm节点关键抛光液验证

鼎龙股份公告:控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的氧化铝抛光液产品在某家公司(中芯)28nm 节点HKMG 工艺的Al CMP 制程验证通过。该产品使用氧化铝研磨粒子和高分子聚合物,是所有抛光液中技术最难的关键材料,公司已突破技术难关,实现三种关键材料的自主制备。该款搭载公司自制研磨粒子的抛光液产品,是目前尚未取得国产化材料突破的卡脖子抛光液型号之一,难度极高,其各项参数均达到客户应用要求,通过客户端全方面工艺参数验证,并已进入吨级采购阶段。本项目是公司CMP 全局平坦化综合解决方案的重要组成部分,也将形成公司新的新产品增长级。


Tik Tok蝉联2022 2月全球热门移动应用下载榜榜首】

抖音及Tik Tok蝉联2022 2月全球热门移动应用下载榜榜首,下载量超过5,700 万,与2021 年同期基本持平,Instagram 以超过5,000万次下载排名第二,同比增长15%。在收入方面,抖音及Tik Tok 仅在App Store Google Play 渠道收入即超过2.58 亿美元,是2021 年同期的2倍,其中大约36%的收入来自抖音,22%的收入来自美国市场。在手游发行商收入榜中,2022 2月腾讯游戏、网易游戏和米哈游蝉联前三,三七互娱旗下《云上城之歌》跻身韩国手游畅销榜前五,《Puzzle&Survival》在海外市场表现稳健,三七互娱排名前进2位升至第4名。

【高通与字节跳动在VR领域合作】

乐华娱乐于上周披露招股书,其业务主要包括艺人培训、运营、宣传、管理等,工作内容贯穿于艺人管理全生命周期。2021 年乐华娱乐收入13亿元,净利润3.35 亿元。艺人管理为乐华娱乐的支柱业务,2019-2021 年乐华娱乐艺人管理业务收入由5.3亿元增至11.75亿元,年复合增长率达48.9%,收入占比由84%提升至91%,构成公司营收的基石。







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