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静衡周观点0117

发布日期:2022-01-17 12:01:23  点击量:207   信息来源:原创

新能源/周期行业

【中国能建与辽宁朝阳县签约风光储氢一体化项目合作协议】

该项目计划在辽宁省朝阳县及周边地区建设风光储氢一体化项目,包括建设300兆瓦级压缩空气储能电站同时配套建设900兆瓦风力发电、300兆瓦光伏发电、2×500牛立方米/小时的电解水制氢项目。

202166日,中国能源建设集团规划设计有限公司与海西蒙古族藏族自治州人民政府签署4000兆瓦风光储氢一体化项目,在202112月份在山东潍坊也签订了风光储氢一体化项目。预示着,氢储能在北方寒冷气候地区的储能试点逐步展开。

 

【硅料价止跌回升,产业链对于22年市场看法积极】

多晶硅致密料最新均价为231,价格上涨1.32%。最高报价达到242

单晶硅片方面,158mm165μm/166mm165μm/182mm165μm/210mm160μm) 均价分别为4.80/4.96/5.85/7.70元人民币。分别上涨0.84%/0.20%/0.00%/0.00%,多晶硅片报价1.74元,上涨-0.57%。价格基本保持平稳。

多晶硅致密料最新均价为231,价格上涨1.32%。最高报价达到242

单晶硅片方面,158mm165μm/166mm165μm/182mm165μm/210mm160μm) 均价分别为4.80/4.96/5.85/7.70元人民币。分别上涨0.84%/0.20%/0.00%/0.00%,多晶硅片报价1.74元,上涨-0.57%。价格基本保持平稳。

本周硅料价格止跌反弹,整体单晶用料的人民币报价恢复至231/KG左右。随着终端市场逐渐回暖,硅片企业开工率不断上调,对硅料需求不断增多,同时,硅片企业为保障春节期间有序生产,囤货需求也不断增加;但硅料扩产产能释放进度不及预期,现有产能无法满足目前保持较高开工率的硅片环节需求,本周硅料价格微涨。

本周硅片价格大体持稳,单晶G1M6硅片价格略微调涨。临近春节,市场交易热度回升明显,为满足电池片及组件不断增长的需求,硅片端稼动率稳步上调,供应量增加,单晶硅片价格保持在相对稳定水平。目前,一线企业已调升至60%-70%左右。

 

TMT行业

【国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出到 2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%,加大 6G 技术研发支持力度,加强智慧广电基础设施建设,促进平台经济健康发展,优化智能化产品和服务运营。

1 月 15 日,《求是》杂志刊发习近平总书记《不断做强做优做大我国数字经济》文章,文章亦提到“加强关键核心技术攻关、加快新型基础设施建设、推动数字经济和实体经济融合发展、推进重点领域数字产业发展、规范数字经济发展、完善数字经济治理体系、积极参与数字经济国际合作”。

 

【台积电发布了 21Q4 财报】

台积电发布了 21Q4 财报,其中收入超出前期指引范围,毛利率位列指引上限达到 52.7%,扭转了前期毛利率收窄的趋势,同时指引下季度毛利率53%-55%。其中 HPC 收入 YOY 增长 34%,收入占比达到了 37%,仅次于智能手机 44%占比,HPC 将成为台积电非常重要的增长动能;汽车 YOY 增长 51%,收入占比 4%。同时公司公布 2022 年 CAPEX 计划在 400-440 亿美金,较上年度 300亿实现大幅增长。

公司在法说会上透露了几点信息:(1)公司继续强调终端硅含量提升的趋势,尤其是汽车、服务器尤为强劲,预计未来增长中枢在 15%-20%之间;(2)2022 年全年产能继续紧张,台积电有望实现 25%-30%增长,台积电进一步加大对于 3nm、2nm 等先进制程投入。台积电对于需求的乐观超出市场预期,为满足未来汽车、HPC 等芯片需求,晶圆厂持续大幅增加设备投入,上周 Lam Research、AMAT 等半导体设备龙头股价创新高。

 

FTCOculus进行反垄断调查

美国联邦贸易委员会(FTC)和多个州调查了Meta公司(原Facebook)旗下虚拟现实头戴技术设备商Oculus的竞争行为。作为调查的一部分,FTC和以纽约为首的几个州最近几个月对制作Oculus应用程序的外部开发者进行了调查。Oculus的销量会影响歌尔的业绩。

 

【华为计划在日本销售大型储能电池】

华为计划3月开始在日本销售用于可再生能源储存的大型电池。报导指出,华为将向包括宁德时代在内的制造商购买小型电池组,然后将这些电池组合成集装箱大小的单位,能够储存高达2,000千瓦时的电能。

 

【腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技】

腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技,收购后,黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。一旦交易完成,这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机,整体转向 VR 设备——由腾讯提供内容,黑鲨提供 VR 硬件入口。

 

【泡泡玛特持续扩张】

2021 年潮玩族二手交易量 TOP30 IP 排行榜中,泡泡玛特自有+独家 IP 占据 13 席,合计交易量占比 55.8%

截止 2022 1 5 日,根据泡泡玛特小程序统计零售店(涵盖 POPUP与金鹰)数量合计 350 家(西安疫情影响部分暂停营业店铺未统计在内),其中一线/新一线/二线/三线/四线城市零售店数量 125/115/83/26/1 家,12 月新拓展城市金华、嘉兴、乌鲁木齐、常熟、湖州、唐山等,一线城市加密持续进行。

 

TikTok 2021 年的广告收入达到近 40 亿美元】

TikTok 在 2021 年的广告收入达到近 40 亿美元(约 254.6 亿元)。公司新一年的目标是实现至少三倍增长,即销售额至少要达到 120 亿美元(约 763.7 亿元),这与百度 2020 年的广告收入相当。TikTok 在过去一年迎来了难得的喘息时刻,团队也趁此机会加速商业化进程,广告、海外电商与直播团队进行了大规模扩张。TikTok 广告业务脱胎于字节跳动国内的商业化部门,后者搭建了成熟的商业化策略、产品与销售体系,这使得 TikTok 的广告业务能够在上线初期迅速步入正轨。字节跳动还曾直接将国内的广告投放产品穿山甲(Pangle)推向海外。







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